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国金证券股份有限公司樊志远,赵晋近期对至纯科技进行接洽并发布了接洽陈述《国内当先的高纯工艺系统供应商，半导体制程建造开启新成长弧线》，本陈述对至纯科技给出买入评级，以为其筹办价位为51.10元，现时股价为32.94元，预期飞腾幅度为55.13%。

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至纯科技(603690)

公司简介

公司业务隐敝高纯工艺系统轮廓责罚决策以及配套工程、厂务托管和后续运营维保等干事。公司卑劣隐敝泛半导体、生物医药等限度，中芯国际、京东方、扬子江药业等行业龙头均为公司客户。

投资逻辑

公司新订立单保握高速增长，高纯工艺系统业务基本盘沉静。咱们以为公司的传统业务高纯工艺建造将握续高增长，主要基于：1)卑劣FAB、IDM客户新建厂房未受影响，公司在手订单实足，22年公司条约欠债为2.70亿(YoY+13%)，1Q23条约欠债达3.03亿元(YoY+23%)；2)国际交易制裁加快半导体建造及零部件国产化程度，公司下旅客户多元且需求沉静，说明公司公告，22年公司新订立单42亿元(YoY+31%)，23年公司展望全年新订立单52~57亿元，同比增长24%~36%。

半导体制程建造品类丰富并向先进制程拓展，切入光伏限度赢得批量订单。制程建造为公司带来新增长主要基于：1)说明中国国际招标网数据，22年中国湿法建造市集前四大供应商份额整个达96%，其中盛好意思上海以25%的份额位列第二，其他三家均为国际厂商；2)22年公司率先破裂14nm及以下制程湿法建造并完了4台订单委派，拓展了国内光伏市集需求较大的涂胶显影建造、炉管建造等；3)公司制程建造主要客户中芯国际、华润微22年用于购建固定金钱、无形金钱以过火他遥远金钱支付的现款永诀同比增长49%和69%。公司22年新增制程建造订单18亿元，同比增长60%，展望23年新增订单20~25亿，同比增长11%~39%。定向增发彰显公司遥远发展信心。23年5月，公司定向增发拟召募资金不跨越18亿，用于湿法建造中枢零部件产业化技俩、湿法建造及高纯工艺建造朔方基地技俩、启东半导体建造产业化技俩。

盈利预测、估值与评级

预测2023~2025年公司将永诀完了营收42.0/53.2/64.4亿元，同比+37.7%/26.7%/21.1%，推敲到公司高纯工艺系统业务行业当先，半导体制程建造放量在即，赐与公司2024年35xPE，筹办价51.1元/股，初度隐敝，赐与“买入”评级。

风险领导

供应链风险；卑劣本钱开支不足预期的风险；鼓励质押的风险；限售股解禁的风险。

一是耐心等待。国内暑期正逢马尔代夫雨季，当地降雨天气多发，不时会有风大浪急的情况，可能造成飞机、轮渡行程延误，请理性客观对待，并耐心等待天气好转后再出行，确保安全。

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证券之星数据中心说明近三年发布的研报数据想象，长城证券邹兰兰接洽员团队对该股接洽较为深化，近三年预测准确度均值为64.54%，其预测2023年度包摄净利润为盈利4.91亿，说明现价换算的预测PE为25.88。

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最新盈利预测明细如下：

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